4月11日消息，国泰君安研报表示，盘古大模型的推出有望加速煤炭智能化发展，华为煤矿军团的生态合作厂商有望受益，受益标的包括龙软科技(智能采煤和智能掘进)、云鼎科技(智能监控技术)、梅安森(智能监控及智能辅助运输)、北路智控(智能通讯及智能监控技术)等。
全文如下【计算机】大模型赋能行业，煤矿智能化发展提速
投资建议：盘古大模型的推出有望加速煤炭智能化发展，华为煤矿军团的生态合作厂商有望受益，受益标的包括龙软科技(智能采煤和智能掘进)、云鼎科技(智能监控技术)、梅安森(智能监控及智能辅助运输)、北路智控(智能通讯及智能监控技术)等。
煤矿智能化是AI 技术垂直应用的先行场景。2022 年 8 月，科技部印发《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，明确将智能矿山作为首批十个优先支持的 AI 示范应用场景，提出“运用人工智能、5G 通信、基础软件等新一代自主可控信息技术，建成井工矿数字网联、无人操作、智能巡视、远程干预的常态化运行示范采掘工作面……通过智能化技术减人换人，全面提升我国矿山行业本质安全水平”。在此之前，华为总裁任正非在 2020 年 12 月亲自下煤矿调研智能矿山，在2021年4月份主导成立了华为的第一个军团-煤矿军团。 此后华为不断加码煤矿智能化投入，2021 年 9 月，华为联合国家能源集团发布了矿鸿操作系统，目标是向下赋能装备、向上赋能应用， 助力煤矿智能化转型。
盘古矿山大模型将为煤矿AI 应用开发提供新的范式，提升应用开发效率。华为盘古大模型具有业界第一的视觉大模型，在机器视觉领域有深厚的技术积淀。华为将盘古基础通用模型与煤矿场景进行结合， 发布了矿山大模型，目前已经覆盖了智能煤矿的采、掘、机、运、通等业务流程中的 1000 多个细分场景，例如在智能采掘场景上，华为通过 5G+AI 的全景拼图传输技术，使井上远程操作井下机器进行采掘成为可能；在智能运输场景，通过主运输皮带异物监控技术，取代人工巡检方式，提高监控效率；在智能监控场景，可以对井下人员的作业规范进行监测，违规行为进行实时预警。但是相比数以万计的智能煤矿应用场景，盘古矿山大模型仍需要加强与生态伙伴合作，共同完善场景模型，以提高煤矿 AI 应用开发速度与质量。
煤矿智能化空间广阔，未来发展有望超预期。根据《山西省煤矿智能化建设指导手册》，拥有一个采区的高配智能煤矿的智能化建设投入在 2.12-2.92 亿元，通常而言其中智能化软件相关投入可以达到 3000 万元，预计到 2025 年我国将保留 4000 余座煤矿，市场空间广阔。煤矿是矿山信息化、智能化建设的先行者，若考虑 3.7 万余座非煤矿山的智能化改造需求，长期成长将进一步提高，行业未来发展有望超预期。
风险提示：技术迭代失败的风险、市场竞争恶化的风险。
